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Como escolher a melhor plataforma de CRM para sua Empresa

Autor

Mersia Copilot

Publicado em

Como escolher a melhor plataforma de CRM para sua Empresa?

Escolher a melhor plataforma de CRM (Customer Relationship Management) para sua empresa pode ser um desafio, mas é também uma decisão essencial para melhorar o relacionamento com seus clientes, otimizar processos e impulsionar vendas. Com tantas opções disponíveis no mercado, como Salesforce, HubSpot e RD Station, é importante entender as necessidades da sua empresa e como cada plataforma pode atendê-las.

Neste artigo, vamos guiá-lo pelo processo de escolha da plataforma de CRM ideal, destacando os principais critérios, funcionalidades e benefícios que você deve considerar.

O que é CRM e por que ele é Importante?

CRM é uma ferramenta que ajuda empresas a gerenciar interações com clientes e leads, centralizando informações em um único sistema. Com ele, é possível:

  • Organizar e acessar dados dos clientes rapidamente,
  • Automatizar processos de vendas, marketing e relacionamento,
  • Melhorar a experiência do cliente,
  • Monitorar o desempenho de campanhas e da equipe de vendas,

Investir na plataforma de CRM certa significa garantir mais eficiência, personalização e escalabilidade para os seus negócios.

Critérios para escolher a melhor plataforma de CRM

1. Identifique as necessidades da sua Empresa

Antes de começar a analisar opções de CRM, é essencial entender o que sua empresa realmente precisa. Faça perguntas como:

  • Qual é o tamanho da minha equipe?
  • Quais processos quero automatizar?
  • Quais integrações são indispensáveis (por exemplo, com Google Analytics, RD Station, ERP, etc..)?
  • Preciso de um CRM focado em vendas, marketing, atendimento ou de todo ciclo de vida do usuário?

2. Avalie as principais funcionalidades

Nem todos os CRMs são iguais, e algumas plataformas oferecem funcionalidades específicas para certos tipos de empresas. Ao avaliar as opções, considere funcionalidades como:

  • Jornadas omnichannel (e-mail, WhatsApp, SMS, redes sociais)
  • Gestão de contatos e leads,
  • Automação de marketing,
  • Automação de vendas,
  • Automação de relacionamento,
  • Gestão de funil de vendas,
  • Análises e relatórios detalhados,

3. Considere a facilidade de uso

Uma plataforma de CRM precisa ser intuitiva para que sua equipe consiga utilizá-la sem dificuldades. Dê preferência a sistemas com interface amigável e boa curva de aprendizado.

4. Verifique as opções de integração

Sua plataforma de CRM deve ser capaz de se conectar com outras ferramentas essenciais para sua empresa, como:

  • Sua plataforma de coleta de dados. Ex: Google Analytics 4 (GA4),
  • Sua plataforma de armazenamento e organização de dados. Ex: Google Cloud Plataform, Aws, etc...
  • Sua plataforma de e-commerce e ERP.

5. Avalie os custos e retorno sobre Investimento (ROI)

Considere o custo de aquisição, implementação e treinamento necessário para cada plataforma. Embora ferramentas robustas como o Salesforce possam ter um custo inicial mais alto, o ROI costuma justificar o investimento em médio e longo prazo.

6. Teste as Plataformas

A maioria dos fornecedores de CRM oferece testes gratuitos ou demonstrações. Aproveite essa oportunidade para avaliar a usabilidade, suporte ao cliente e a adaptação às suas necessidades.

Comparação das principais plataformas de CRM

1. Salesforce Marketing Cloud

  • Vantagens: Altamente personalizável, ideal para empresas de grande porte e com processos complexos.
  • Funcionalidades: Automação de marketing, gestão de vendas e atendimento ao cliente.
  • Indicação: Empresas que buscam uma solução completa e escalável.

2. HubSpot CRM

  • Vantagens: Interface intuitiva e plano gratuito com funcionalidades básicas.
  • Funcionalidades: Gestão de leads, automação de marketing e relatórios.
  • Indicação: Pequenas e médias empresas em busca de simplicidade e eficiência.

3. RD Station CRM

  • Vantagens: Focado no mercado brasileiro, com integração nativa ao RD Station Marketing.
  • Funcionalidades: Gestão de funil de vendas, automação de marketing e relatórios.
  • Indicação: Empresas de pequeno e médio porte com foco em marketing digital.

Erros comuns ao escolher um CRM

  1. Ignorar as necessidades da equipe: um CRM cheio de funcionalidades pode ser inútil se sua equipe não souber usá-lo.
  2. Focar apenas no preço: escolher uma plataforma apenas porque é mais barata pode limitar o crescimento da sua empresa no futuro.
  3. Não planejar a implementação: a falta de um plano claro para implementar o CRM pode levar ao subaproveitamento da ferramenta, além de problemas que podem custar caro para sua empresa.

Como implementar a melhor plataforma de CRM com sucesso

  1. Treine sua equipe: certifique-se de que todos saibam usar a plataforma e entendam seus benefícios.
  2. Personalize o sistema: configure o CRM para atender às necessidades específicas da sua empresa.
  3. Monitore o uso: acompanhe o desempenho e faça ajustes conforme necessário.
  4. Conte com um parceiro especializado: empresas como a Mérsia podem ajudar na escolha, implementação e otimização da plataforma de CRM.

Conclusão

Escolher a melhor plataforma de CRM é um passo fundamental para empresas que desejam melhorar o relacionamento com clientes, automatizar processos e crescer de forma sustentável. Avaliar suas necessidades, funcionalidades das ferramentas e o suporte oferecido são passos essenciais para garantir uma escolha assertiva.

Se você precisa de ajuda para escolher, implementar ou otimizar sua plataforma de CRM, entre em contato com a Mérsia. Somos especialistas em Salesforce, RD Station e outras ferramentas de CRM, ajudando sua empresa a alcançar resultados extraordinários.

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